Эмитент может привлекать потенциальных приобретателей самостоятельно или с помощью профессионального участника рынка ценных бумаг.
Коммерческие облигации размещаются путем закрытой подписки среди заранее определенных потенциальных приобретателей, количество которых без учета лиц, являющихся квалифицированными инвесторами, не может превышать 150.
Уполномоченный орган управления эмитента принимает решение:
О размещении коммерческих облигаций – для регистрации выпуска коммерческих облигаций (не в рамках программы).
Об утверждении программы коммерческих облигаций – для регистрации программы коммерческих облигаций.
Для осуществления регистрации и размещения коммерческих облигаций потенциальный эмитент должен заключить с НРД следующие договоры:
Договор об оказании услуг по регистрации выпусков коммерческих облигаций, путем присоединения к указанному договору: заявление о присоединении к правилам
Договор казначейского счета депо (при необходимости)
Договор об обмене электронными документами путем присоединения к договору: заявление о присоединении к Договору об обмене электронными документами
Для заключения договоров необходимо также подготовить и предоставить в НРД комплект документов (Перечень документов, предоставляемых юридическими лицами в НКО АО НРД – группа II).
Договоры должны быть предоставлены в 2 подписанных со стороны эмитента экземплярах без проставления номера и даты (в случае предоставления документов на бумажных носителях) либо через ЭДО НРД.
Для регистрации программы коммерческих облигаций/выпуска коммерческих облигаций эмитенту необходимо предоставить в НРД комплект документов* согласно перечню документов, указанному в Правилах оказания НКО АО НРД услуг по регистрации выпусков коммерческих облигаций (раздел 6).
После получения эмитентом уведомления о регистрации НРД выпуска коммерческих облигаций эмитент принимает решение о дате начала размещения.
Для размещения коммерческих облигаций эмитенту необходимо подготовить и направить в НРД комплект документов, определенный Регламентом взаимодействия НРД и эмитента, который является приложением к Договору эмиссионного счета.
Комплект документов предоставляется эмитентом в НРД за 5 рабочих дней до даты начала размещения (для выпуска облигаций) или за 2 рабочих дня до даты начала размещения (для выпуска облигаций в рамках программы).
Начиная с даты начала размещения и до даты окончания размещения эмитент направляет в НРД поручения депо по форме MF010 на перевод коммерческих облигаций со своего эмиссионного счета на счет депо потенциального приобретателя.
Для внесения изменений в эмиссионные документы (за исключением внесения изменений в части ПВО) по коммерческим облигациям эмитенту необходимо предоставить в НРД комплект документов* согласно перечню документов, указанному в Правилах оказания НКО АО НРД услуг по регистрации выпусков коммерческих облигаций (раздел 7).