На сегодняшний день НРД имеет сложившуюся, проверенную многолетней практикой технологию обслуживания и оказания услуг эмитентам, корпоративных облигаций, государственных облигаций Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в процессе размещения и вторичного обращения:
- учет прав и обязательное централизованное хранение сертификата выпуска документарных облигаций на предъявителя;
- ведение эмиссионного счета эмитента;
- ведение казначейского счета депо;
- осуществление переводов облигаций по счетам депо депонентов по итогам сделок, заключенных на биржевом или внебиржевом рынке, в том числе при размещении и обращении облигаций;
- обеспечение подготовки и проведения выплат купонов и погашения номинальной стоимости облигаций;
- комплексное обеспечение процесса проведения эмитентом досрочного выкупа и погашения облигаций.
В процессе оказания вышеуказанных услуг НРД осуществляет обмен документами с эмитентом в электронном виде (в рамках договора об обмене электронными документами).
Переводы облигаций по счетам могут проводиться на следующих условиях:
- перевод на условиях «поставка против платежа» (DVP) при биржевом размещении и обращении;
- перевод на условиях «поставка против платежа» (DVP) при внебиржевом размещении и обращении;
НРД как депозитарий, осуществляющий обязательное централизованное хранение сертификатов выпусков документарных облигаций на предъявителя, обеспечивает перечисление депонентам НРД денежных средств, полученных от эмитента на выполнение своих обязательств перед владельцами облигаций (по облигациям, государственная регистрация которых или присвоение идентификационного номера которым осуществлена после 01.01.2012).
Порядок оказания НРД эмитенту услуг по хранению сертификатов ценных бумаг и учету прав на ценные бумаги путем открытия и ведения эмиссионного счета эмитента/казначейского счета депо, осуществления операций по этим счетам, связанных с размещением, обращением, выкупом, погашением ценных бумаг, перечислению выплат по ценным бумагам и т. д., в соответствии с условиями выпуска и обращения ценных бумаг устанавливается Регламентом взаимодействия НКО АО НРД и эмитента.
Этапы эмиссии облигаций
На первоначальном этапе эмитент принимает решение о выпуске облигаций, после чего эмитент совместно с финансовым консультантом или андеррайтером начинает подготовку к регистрации условий выпуска облигаций (проспект ценных бумаг, решение о выпуске). Этап подготовки условий выпуска облигаций является одним из наиболее значимых, поскольку размещение и обращение облигаций на бирже, а также обслуживание облигационного займа в НРД в дальнейшем осуществляется в соответствии с зарегистрированными условиями выпуска.
Документы, содержащие условия выпуска облигаций, подготовленные эмитентом к регистрации выпуска, в обязательном порядке согласуются с НРД в части порядка обслуживания выпуска депозитарием, осуществляющим обязательное централизованное хранение сертификата выпуска ценных бумаг.
Вторым этапом является заключение между эмитентом и НРД договора эмиссионного счета. Копия договора предоставляется в регистрирующий орган при государственной регистрации выпуска ценных бумаг или на биржу, осуществляющую присвоение идентификационного номера выпуску биржевых облигаций.
Следующий этап — государственная регистрация выпуска облигаций регистрирующим органом с присвоением ему государственного регистрационного номера или присвоение выпуску биржевых или коммерческих облигаций идентификационного номера.
После государственной регистрации выпуска облигаций или присвоения выпуску облигаций идентификационного номера, эмитент формирует и передает в НРД пакет документов, необходимых для обеспечения размещения, обращения и погашения выпуска облигаций, в соответствии с Регламентом взаимодействия НКО АО НРД и эмитента.
Эмитент до даты начала размещения передает на хранение в НРД сертификат облигаций, оформленный на весь объем выпуска. Сертификат должен быть оформлен в соответствии с требованием Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг». Пример заполнения и форма Сертификата представлена в разделе «Документы, регламентирующие взаимодействие с эмитентами». В разделе представлены документы, которые необходимо оформить эмитенту при взаимодействии с НРД.
Схема взаимодействия Эмитента и НРД при приеме на обслуживание выпуска биржевых облигаций с сертификатом и эмиссионными документами в электронном виде
- Эмитент передает Московской Бирже комплект документов, необходимых для присвоения идентификационного номера выпуску облигаций (контактный телефон Московской Биржи по вопросу взаимодействия: +7 495 363-32-32).
- Эмитент передает в НРД комплект документов для размещения облигаций:
- Эмитент направляет в НРД сертификат в электронной форме (в формате PDF), подписанный ЭП первого лица или ЭЦП уполномоченного сотрудника (в случае размещения выпуска в рамках программы биржевых облигаций).
Для подписания сертификата ЭП, необходимо на рабочем месте, где установлены ПО «Луч» и Справочник сертификатов, правой кнопкой мыши кликнуть по сертификату в формате PDF и выбрать опцию «Подписать».
Сертификат направляется через Веб-Кабинет КД (вкладка Документооборот), либо через ПО ЛУЧ в виде нетипизированного документа (объем файла/файлов не должен превышать 10 Мб) на адрес NDC000IAD000.
Таблица сроков направления сертификатов:Документ Форма Срок Сертификат
(при размещении без программы Облигаций)Оригинал Не позднее
(R-5)*Сертификат
(при размещении в рамках программы Облигаций)Оригинал Не позднее 11:00
(R-2)** где R — дата начала размещения, срок исчисляется в рабочих днях
- Эмитент направляет в НРД формы документов для размещения облигаций, предусмотренные Регламентом взаимодействия НКО АО НРД и эмитента.
Форма Z1.1 направляется через Веб-Кабинет КД (вкладка Документооборот), либо через ПО ЛУЧ в виде нетипизированного документа на адрес NDC000IAD000.
При размещении на бирже:
Поручение на открытие торгового раздела на эмиссионном счете (AF090), направляется через ДКУ в виде поручения с кодом операции «90» (если раздел не был открыт ранее).
Поручение на перевод бумаг в рамках одного счета (МF020) направляется через ДКУ в виде поручения с кодом операции «20».
При размещении облигаций вне биржи:
Поручение на перевод облигаций на счета депо депонентов НРД направляются с помощью ДКУ с кодом операций 16 или 16/2. Для исполнения перевода необходима подача встречного поручения с кодом операции 16/1 или 16/3.
- Эмитент направляет в НРД сертификат в электронной форме (в формате PDF), подписанный ЭП первого лица или ЭЦП уполномоченного сотрудника (в случае размещения выпуска в рамках программы биржевых облигаций).
